上半年快递营收超1700亿：中国快递企业面临转型升级打响空战

2016年上半年中国网络零售市场交易规模达23141.9亿元，相比2015年上半年的16140亿元，同比增长43.4%。2016年上半年中国移动网购交易规模达到16070亿元，同比增长90.8%。2016年上半年农村网购市场规模3120亿元，预计整个2016年将达到6475亿元。
2016年上半年年中国规模以上快递企业营收为1714.6亿元，与2015年上半年的1195.7亿元相比，同比增长43.4%。

近日，由中国电子商务研究中心发布的《2016年（上）中国网络零售市场数据监测报告》（以下简称“报告”）出炉，其中有不少亮点，值得细细品味。

网络零售持续火爆：七大特征明显

2016年网络零售规模或达52218亿。整个2016年上半年，网络零售市场的前进势头依然强劲有力，根据报告显示，整个上半年，中国网络零售市场交易规模达23141.94亿元，相比2015年上半年的16140亿元，同比增长43.4%，占到社会消费品零售总额的14.8%，到年终，可能数字会突破15%。

预计2016年全年中国网络零售市场交易规模有望达52218亿元。7大网络零售特征显著。而在这半年里，网络零售有几个明显的特征：
首先，网红电商成为新模式。淘宝、京东、唯品会、苏宁、蘑菇街、聚美优品、乐视等电商平台都采用过了“网红+直播”模式，开启“网红经济”。

其次，电商并购加剧。京东投资永辉、京东收购1号店、美丽说跟蘑菇街合并等都发生在上半年。这是电商红利逐渐消失，企业为了保持竞争力跟市场份额，采取收购中小电商或者中小电商间抱团取暖的必然过程。

第三，电商私有化回归。上半年，麦考林、聚美、当当等都宣布了私有化，这里面，有看中国内投资热度的，有想脱离仅靠美元基金融资限制的，还有看中国内政策力度的。

第四，跨境新政一波三折，留下空间。上半年跨境零售进口新政闹得沸沸扬扬，最后在正式开始实施一个多月后，宣布对保税进口和直购模式暂缓一年实施。这样的结果只能说国内跨境电商企业还未脱离依赖优惠政策的发展模式，进入以实力取胜的良性循环。至于一年后，是否能打造出竞争力跟丰富商品品类，还是另说。

第五，电商洗牌。美味七七、本来便利、神奇百货、蜜淘网等都倒在了这个上半年，电商烧钱模式让一部分人起来了，也让很多倒在了黎明前的黑暗。

第六，一元众筹暗藏危机。目前网易商城、京东、苏宁易购、小米、途牛等电商和互联网平台都在做类似的抽奖式网购模式。但在此领域存在监管空白，如何避免虚假宣传、交易作假、结果作假等问题，还有待进一步探索。

最后，“拼团”成为新增长点。拼多多、91拼团、九块九拼团等新的电商网站兴起。继团购模式后，团购2.0版本——“拼团”出现，这种通过每个个体成为自媒体，来进行裂变式营销的方式，有点像病毒式传播，相比原始团购，营销效果确实更佳，但未来能否形成良性的循环实现盈利、保证货品质量等值得思考。

B2C市场：猫狗依然领跑

在开放式平台和自营电商 B2C 网络零售市场中，基本格局没有什么变动，尤其是在电商巨头进行强强联合以及兼收并蓄后，这种稳定性未来会更加明显。

根据报告的数据显示，第一仍然是天猫，占比53.2%，京东紧随其后，占比24.8%，唯品会名列第三，占比3.8%。；位于 4－10 名的电商依次为：苏宁易购（3.3%）、国美在线（2.2%）、亚马逊中国（1.6%）、1 号店（1.5%）、当当（1.4%）、聚美优品（0.8%）、易迅网（0.3%）。

目前的梯队差距非常明显。网络零售市场交易规模达到千亿级别的有天猫、京东；达到百亿级别的有唯品会、苏宁易购、国美在线、亚马逊中国、1号店、当当；达到几十亿级别的有聚美优品、易迅网。

跨境下半年或跑回增长趋势

跨境表现不抢眼。今年上半年，进口跨境电商交易规模达5125亿元，报告称2016年将达11000亿元。相比2015年进口跨境电商规模9000亿元，上半年的成绩并不算亮眼。

“跨境新政”利于品牌化打造。这可能与此间出台的一波三折的“跨境新政”有很大的关系。相比B2B，B2C受到影响更大，跨境领域人士称此为“熔断”。新政一出，跨境电商企业再也无法依仗原先政策带来的低价抢占市场跟消费者了，打折、低价不可持续。但对正规又有规模的跨境电商来讲，长远角度上是有利的。一旦在商品丰富度、物流服务、品质把控、供应链上做到突出，后续的品牌度会直线上升。

下半年有望回升。虽然，上半年这样的成绩并不算好，但下半年经过政策调整期，后续必然会走上正轨，可以期待下半年跨境电商重回高增长趋势。

农村网购进入爆发期：物流仍是难点

农村电商进入高速增长通道。根据报告显示，2015年农村网购市场规模达3530亿元，2016年上半年农村网购市场规模达3120亿元，预计到2016年将达6475亿元。

这种近乎百分百增长的趋势，可以看到农村网购经过几年的宣传、市场培育、基础设施建设、物流搭建等准备工作，开始进入一个非常高速的增长通道。

随着城市中电商人口红利逐渐消失，各平台都在探索渠道下沉，希望挖掘农村市场成为新增长点。通过这些平台努力，村民的消费习惯、物流基础建设、商品丰富度等都得到了改善。

物流回报日期漫长，要有公益心。但目前来看，虽然增长速度很高，但并非所有瓶颈都已经攻克。

单就物流上来讲，仍有不少问题：最后一公里二次收费、地区物流建设分化大、物流成本高、配送质量差异大等都是目前很难立即解决的。

农村发展电商，物流首先会是一项民生、公益项目，需要前期不断投入、回报时间也会很漫长。所以亟需政府部门共同参与，也需要参与的企业有更多公益心。

快递营收增速快：上市或为转型

上半年物流增速快。报告显示，2016年上半年中国规模以上快递企业营收为1714.6亿元，与2015年上半年的1195.7亿元相比，同比增长43.4%。

这种快速增长一方面得益于国家政策鼓励支持，另一方面主要是电商高速发展带来的连带效应。上市或为转型升级。但目前来说，快递业发展仍未脱离低价竞争泥沼，整体服务质量参差不齐。但通达系都在谋求上市，这种谋求资本支持的行为，或许不仅有互不相让的角力，也是转型升级、谋求规范化发展的需求。

4大物流特征值得关注。中国电子商务研究中心分析师姚建芳认为，上半年快递物流行业呈现4大特征，值得注意。首先，布点海外，加速国际化。无论是顺丰还是通达系，都有一颗登上国际舞台，与联邦快递、UPS等一争高下之心。伴随跨境电商发展，这些民营快递也都在加速走出去步伐，上半年在海外布点建站的行动更为频繁。

其次，渠道下沉。不仅仅是通达系，还有京东、菜鸟网络的手笔，几乎都在布点农村物流建设，抢占农村电商真正爆发时的风口。
再者，进入上市潮。申通、圆通、顺丰以及韵达等先后宣布借壳上市。在市场上，快递利润收窄成为现实，而要谋求转型、规范化发展、购置创新设备、赶上国际水平，几乎每一样都离不开资金，而要在短时间内获得大量资金支持，上市成为了好的选择。

最后，众包模式被看好。众包物流的模式，在上半年都有较好的资本市场表现。例如达达被京东收购，人人快递、云鸟、货拉拉、福佑卡车、货车帮等都获得了融资。

争相布局航空物流

在陆续得到资本市场的巨量资金注入后，中国快递企业之间的竞争也从“陆地”转向了“空中”。

9月8日，圆通航空与陕西省交通厅等部门签署了共同组建中国西北国际货运航空公司的合作协议，计划在陕西投资建设圆通在西北地区的快递转运中心和航空基地。

之前，在成都举行的2016中国(四川)电子信息产业投资合作推介会上，圆通董事长喻渭蛟已决定在成都投资30亿元，建设圆通速递西南管理区总部基地和圆通航空西南转运中心。

这是继顺丰速运在湖北鄂州投资建设货运航空枢纽之后，又一家民营快递企业开始建设自己的航空货运网络。

今年4月6日，国家民航局正式批复鄂州民用机场选址报告，同意将鄂州燕矶作为推荐场址，这标志着湖北省与顺丰速运公司共同规划建设的鄂州国际物流核心枢纽项目向前推进了一大步。

据悉，鄂州国际物流核心枢纽是国家“十三五”重大生产力布局项目，同时也是湖北省的“十三五”重大建设项目，一期工程将建设两条3600米4E跑道，客货两用但以货运为主，规划货运量500万吨/年，建成后将是亚洲第一、全球第四的航空货运物流枢纽。

除投资建设货运航空枢纽外，快递企业还拟定了庞大的运力扩张计划，大力扩充自己的航空货运机队。

9月5日，顺丰航空第3架B767-300型宽体全货机平稳飞抵深圳宝安国际机场，加入顺丰机队。至此，顺丰航空全货机数量增长至34架，是目前国内运营全货机数量最多的货运航空公司。

同时，圆通的第五架货机也于9月7日顺利抵达杭州萧山国际机场。圆通航空方面透露，公司的目标是自有机队在2020年达到30架。

据介绍，这架波音737-300型货机将用于完善圆通在西北与华南、华东地区之间的航线班次，提升圆通在上述区间的快递运输时效和服务品质。至此，圆通已形成华东、华南、西南、西北以及华北五个区域的自有货机航线网络。

此外，另一家民营快递公司申通也向国家民航局提交了组建货运航空公司的申请，正待批准。

业内人士认为，快递企业争相布局航空物流的背后反映出快递业的竞争日趋激烈，整个行业面临转型升级。

近年来，随着电子商务的快速发展，快递行业也步入高速发展期，竞争日渐加剧，特别是价格战和人力成本上升让行业进入了微利时代，行业未来的调整与动荡将不可避免，行业利润进一步下跌。

来自中国物流市场行业协会的统计数据显示，目前国内快递80%采用公路运输，15%采用航空运输，利用其他方式运输的不足5%。在运输方面，我国的航空飞机、货运专机数量偏少，在铁路和公路的交接点更缺乏现代化的物流枢纽，造成公路的提货运距太长，降低了运输效率。

因此，从陆地转向天空，便成为国内快递业的共识。

“在中国经济转型升级的压力下，很多行业的货运量出现下降，而航空快递却成为耀眼的增长点。事实上，从购置飞机到组建自有货机机队和航空公司，中国快递企业的‘空战’已经打响。”中国快递协会行业发展部主任张玉洲说。

另外，国内机场一直以来都“重客轻货”，在国内的200多个机场中，没有专门为货运打造的机场，这导致货运不仅经常需要跟着客运走，甚至经常会跟客运争夺资源。

随着快递业务量的增长，快递企业的航运需求与航空公司货运渠道受限之间的矛盾越来越突出。

对此，圆通董事长喻渭蛟甚至发出了“没有自己的飞机，就谈不上真正的快递”的感叹。而顺丰航空总裁李胜在回答为什么要自建机场时也说，“国内机场是为旅客设计的，它没有考虑到货运，尤其没有考虑到快递业的需求。整个快递流程在地面的实际运作不是很顺畅，与客运资源发生了冲突，所以不得不做这样一个考虑。”

在快递微利、竞争惨烈的背景下，如何在价格战泥潭中脱困，从服务质量和速度上抢占市场，这是顺丰、圆通等快递企业看中航空货运的逻辑所在。不过，对他们来说，挑战同样存在。

在中国快递物流咨询网首席顾问徐勇看来，快递企业进入航空物流市场将面临五大挑战：

一是地区经济发展不平衡。我国虽然地域广阔，但是地区经济不平衡。大多数货源是从东部向西部运输，西部、北部发向东部或南部货源较少，造成航空线路来回货源严重不平衡，大大增加了航空运输成本，制约了相关航线的开设。

二是国家对空中管制较为严格，而“重客运轻货运”的管理模式，制约了快递企业自建航空货运公司的发展。由于起降时间受上述因素影响，自建航空货运公司的经济效益大大降低。

三是快件业务结构不合理。欧美等发达国家的快递以高附加值的商务件为主，为其发展航空运输奠定了坚实基础，但我国的快递业务中，低价、低附加值的“网购”快件占75%以上，高附加值商务快件和高附加值的“网购”快件占比较低，制约了快递企业自建航空货运公司的发展。

四是同质化的快递市场竞争环境不利于发展航空快递。一方面，加盟制的民营快递企业竞争模式单一、同质化竞争严重，主要以简单的价格竞争为主，造成快递价格不能支撑自建航空货运公司的运输成本;另一方面，快递业沦落为价值洼地，被产业链中的其他环节控制，最终使快递价格偏离市场价值，大幅降低盈利能力。

五是与四大国际快递企业相比，顺丰、圆通、EMS三家自建航空货运公司的规模较小，国际化程度不高，在覆盖范围、市场份额、机队规模、国际化管理人才等方面不具有竞争力。

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